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El error más común: captar sin tener seguimiento
Muchos negocios pagan anuncios o publican constantemente, pero el prospecto termina en un mensaje de WhatsApp sin contexto. Si no compra ese día, desaparece entre nuevas conversaciones.
Captar un lead solo tiene valor cuando existe una siguiente acción definida.
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Los datos mínimos que deberías guardar
- Nombre.
- WhatsApp o correo.
- Qué producto o servicio le interesa.
- De dónde llegó.
- En qué etapa está.
- Cuál es la próxima acción y cuándo debe ocurrir.
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Un pipeline sencillo es suficiente para empezar
No necesitas veinte etapas. Para muchos negocios basta con nuevo, contactado, interesado, cotizado, ganado, perdido y seguimiento futuro. La clave es que todo el equipo use las mismas etapas.
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Qué automatizar primero
- Crear automáticamente el lead cuando alguien llena un formulario.
- Guardar la fuente de donde llegó.
- Avisar que existe un prospecto nuevo.
- Recordar seguimientos pendientes.
- Medir cuántos leads llegan y cuántos se convierten.
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Preguntas frecuentes
No. Un CRM Mini con datos básicos, etapas y seguimiento puede resolver el problema inicial.
Sí. El tráfico de anuncios puede llevar a una landing o formulario conectado al CRM.
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